Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank όρισε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της στα 0,04 ευρώ ανα μετοχή ή 2 ευρώ ανα μετοχή μετά την συνένωση (reverse split) των υφιστάμενων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1.
Αναλυτές θεωρούν χαμηλή την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Alpha Bank όπως και της Eurobank. Oμως, η Alpha Bank εξασφαλίζει την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών της από ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Η διαδικασία είναι υπό την αίρεση της αποδέσμευσης των 10 δισ. ευρώ που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον Eυρωπαικό Μηχανισμό Σταθεροποίησης (ESM).
Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της τράπεζας έχει ως εξής:
Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι την 17 Νοεμβρίου 2015 ολοκλήρωσε μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών την άντληση κεφαλαίων Ευρώ 1.553 εκατ. διά της προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζητήσεως από θεσμικούς επενδυτές. Η εν λόγω Προσφορά, σε
συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Ασκήσεως ∆ιαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise), ολοκληρώνει το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης, με την κάλυψη αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού Ευρώ 2.563 εκατ., όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το ∆υσμενές Σενάριο κατά τη
Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 5 (α) του ν. 3864/2010, όρισε την τιμή διαθέσεως σε Ευρώ 0,04 ανά νέα μετοχή (ή Ευρώ 2,00 ανά νέα
μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς
1). Η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση αναδοχής, η οποία τίθεται εν ισχύει με την οριστικοποίηση της τιμής και της τελικής κατανομής των νέων μετοχών προς τους επενδυτές και κατόπιν της επιβεβαιώσεως από το Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των κεφαλαίων του προγράμματος που αφορούν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα έχουν πληρωθεί, ως αναμένεται, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015. Η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα πιστώσεως των νέων μετοχών.
Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Joint Global Coordinators και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Joint Bookrunners. Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Co-Lead Managers. Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος