Στην καρδιά της παλιάς Βαγδάτης, θρυλικοί κινηματογράφοι στέκονται εγκαταλελειμμένοι και καλυμμένοι με σκόνη, μαρτυρώντας την κάποτε ζωντανή πολιτιστική σκηνή του Ιράκ. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, ο σκηνοθέτης Αλί αλ-Μπαγιάτι επιβλέπει τους εικονολήπτες του καθώς ρυθμίζουν τους φακούς τους για μια σκηνή της επερχόμενης ταινίας