Μετάβαση σε περιεχόμενο
ertnews.gr
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
    • ΒΟΛΟΣ
    • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
    • ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    • ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    • ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    • ΚΑΒΑΛΑ
    • ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    • ΚΕΡΚΥΡΑ
    • ΚΟΖΑΝΗ
    • ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    • ΛΑΡΙΣΑ
    • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
    • ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
    • ΠΑΤΡΑ
    • ΠΥΡΓΟΣ
    • ΣΕΡΡΕΣ
    • ΤΡΙΠΟΛΗ
    • ΦΛΩΡΙΝΑ
    • ΧΑΝΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • VIDEO
  • ERTSPORTS.GR
  • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    • ΕΠΙΣΤΗΜΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
    • ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
    • ERT.GR
Live TV

Alpha Bank: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ελλάδα ΟικονομίαΚοινωνία
04/03/21 10:16
Σύνταξη Κυριάκος Καρυώτης
Alpha Bank: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου

Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από την Alpha Bank αναμένεται να ανοίξει σήμερα. Η κίνηση αυτή της τράπεζας δρομολογεί την έξοδο της στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια έκδοση, στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 επίσης 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.

Η προσφυγή στις αγορές επιχειρείται στο πλαίσιο της υποχρέωσης διεύρυνσης της σύνθεσης των κεφαλαίων της με τίτλους δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές, αλλά και της στρατηγικής της διοίκησης για διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στο σχεδιασμό της για περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων.

Η διοίκηση της Alpha Bank επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει στις αγορές μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για την εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων Cepal στο πλαίσιο της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Galaxy, αξίας 1,8 δισ. ευρώ, που αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη συναλλαγή στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
TAGS Alpha bankTier IIκόκκινα δάνειαομόλογοομολόγο μειωμένης εξασφάλισηςΧρηστικά
Share Facebook Twitter Linkedin Viber WhatsApp Email
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
H Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με ομιλία του Πρωθυπουργού παρουσία του ΠτΔ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμών για όλους τους συνταξιούχους
Πέντε έξυπνες συμβουλές για εξοικονόμηση έως και 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα
Έρευνα MRB: Οι πολίτες στηρίζουν τη νέα αρχή προστασίας καταναλωτή και την ανάκτηση πόρων από επενδύσεις που δεν έγιναν
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η καταδικασμένη πρώην βουλευτής Ελένη Ζαρούλια αρνήθηκε ότι υπήρξε μέλος της οργάνωσης
ΟΗΕ για τα ναρκωτικά: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τις εξαρτήσεις
Η Φον ντερ Λάιεν κηρύσσει πόλεμο στην υβριδική απειλή της Ρωσίας
Βίντεο από τη στιγμή που κατέρρευσε το μπαλκόνι στο Λαύριο – Γυναίκα σώθηκε από θαύμα
«Ριζική αλλαγή δεδομένων στη Γάζα & μεταστροφή της διεθνούς κοινότητας με το Σχέδιο Τραμπ ;»- Podcast με τον Α. Συρίγο και τον  Σ. Ρούσσο
Ένοχος ο Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη- Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000€
Μακάριος Λαζαρίδης: «Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να απομακρύνει τον στενό του συνεργάτη Μ. Κορασίδη»
Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπάθησε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, ευτυχώς απέτυχε
Alpha Bank: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου
mediatek@ert.gr
Alpha Bank: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ
  • ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
www.ert.gr
© Copyright 2025 - ΕΡΤ Α.Ε.