Μετάβαση σε περιεχόμενο
ertnews.gr
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
    • ΒΟΛΟΣ
    • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
    • ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    • ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    • ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    • ΚΑΒΑΛΑ
    • ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    • ΚΕΡΚΥΡΑ
    • ΚΟΖΑΝΗ
    • ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    • ΛΑΡΙΣΑ
    • ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
    • ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
    • ΠΑΤΡΑ
    • ΠΥΡΓΟΣ
    • ΣΕΡΡΕΣ
    • ΤΡΙΠΟΛΗ
    • ΦΛΩΡΙΝΑ
    • ΧΑΝΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • VIDEO
  • ERTSPORTS.GR
  • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    • ΕΠΙΣΤΗΜΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
    • ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
    • ERT.GR
Live TV

Alpha Bank: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ελλάδα ΟικονομίαΚοινωνία
04/03/21 10:16
Σύνταξη Κυριάκος Καρυώτης
Alpha Bank: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου

Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από την Alpha Bank αναμένεται να ανοίξει σήμερα. Η κίνηση αυτή της τράπεζας δρομολογεί την έξοδο της στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.

Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια έκδοση, στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 επίσης 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.

Η προσφυγή στις αγορές επιχειρείται στο πλαίσιο της υποχρέωσης διεύρυνσης της σύνθεσης των κεφαλαίων της με τίτλους δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές, αλλά και της στρατηγικής της διοίκησης για διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στο σχεδιασμό της για περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων.

Η διοίκηση της Alpha Bank επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει στις αγορές μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για την εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων Cepal στο πλαίσιο της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Galaxy, αξίας 1,8 δισ. ευρώ, που αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη συναλλαγή στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος
TAGS Alpha bankTier IIκόκκινα δάνειαομόλογοομολόγο μειωμένης εξασφάλισηςΧρηστικά
Share Facebook Twitter Linkedin Viber WhatsApp Email
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μ. Αργυρού (Οικονομικός Σύμβουλος ΠΘ) στο ΕΡΤnews Radio 105,8: Αύξηση εισοδημάτων μαζί με αύξηση παραγωγικότητας, η απάντηση στην ακρίβεια (audio)
Λ. Κιοσσές (ΙΕΛΚΑ) στο ΕΡΤnews Radio 105,8: Από 1% μέχρι 33% φθηνότερο το μέσο καλάθι στην Ελλάδα μεταξύ 9 ευρωπαϊκών χωρών  (audio)
Live η συνέντευξη Τύπου του Ν. Παπαθανάση για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Ανάπτυξη και Επενδύσεις
S&P: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 30 Οκτωβρίου έως 12 Δεκεμβρίου στο μετωπικό σταθμό διοδίων Αφιδνών
Eπέκταση της δυνατότητας ιδιωτικού έργου σε γιατρούς του ΕΣΥ στο νομοσχέδιο του υπ. Υγείας – Αναλυτικά τι προβλέπει
Κέλλας στο ΕΡΤnews: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις – Τον Νοέμβριο οι πληρωμές σε αγρότες, αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα
Ιστορικό χαμηλό 15ετίας για τον Μόρνο – Εναέρια πλάνα από drone δείχνουν την πρωτοφανή υποχώρηση των υδάτων
Η νέα ισπανική σειρά «Olivia» έρχεται αποκλειστικά στο Disney+
Κυβερνητική επιχείρηση κατά της παράτυπης εργασίας στη Βρετανία – Ρεκόρ συλλήψεων
Π. Μαρινάκης: Αυξήσαμε μισθούς και επενδύσεις – Μειώσαμε την ανεργία και τους φόρους
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας
Alpha Bank: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου
mediatek@ert.gr
Alpha Bank: Σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
  • ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  • ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ
  • ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
www.ert.gr
© Copyright 2025 - ΕΡΤ Α.Ε.