Πρεμιέρα για το 2024 με δεκαετές ομόλογο κάνει η Ελλάδα – Στόχος η άντληση τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ

Μεγάλη ζήτηση εκδηλώνεται για τη νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ Το επιτόκιο διαμορφώνεται στα 3,45% (80 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap).

Ουσιαστικά το Δημόσιο έχει θέσει ως στόχο να αντλήσει από τις αγορές μέσω εκδόσεων νέων ομολόγων 10 δις ευρώ.
Σήμερα λοιπόν, έχουμε την πρώτη έξοδο στις αγορές για τη χώρα μας για το 2024, μέσω της έκδοσης ενός νέου δεκαετούς ομολόγου.

Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το συγκεκριμένο ομόλογο, με το Δημόσιο να στοχεύει να αντλήσει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να φτάσει και στα 4 δισεκατομμύρια. Ήδη εκδηλώθηκε εκρηκτική ζήτηση με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 35 δισ. ευρώ
Δεδομένων αυτών των συνθηκών, εάν φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια, ήδη θα έχει καλυφθεί το 40% του ετήσιου στόχου.
Καθοριστικό ρόλο βέβαια παίζει και το γεγονός ότι είναι η πρώτη έξοδος στις αγορές, με τη χώρα μας να έχει την επενδυτική βαθμίδα.

Έχουν βγει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, μόνο η Ελλάδα δεν είχε βγει μέσα στον Ιανουάριο.
Και βέβαια βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα περαιτέρω μείωση του σπρεντ που υπάρχει μεταξύ του ελληνικού 10ετούς ομολόγου με το γερμανικό στις 100 μονάδες βάσης, ενώ είναι πολύ μικρή πλέον και με το ισπανικό 10ετές ομόλογο που κυμαίνεται γύρω στις 10 μονάδες βάσης.

Η έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη έξοδο του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές για το 2024 (είχε προηγηθεί η επανέκδοση ομολόγου που λήγει το 2028 στην οποία αντλήθηκαν 250 εκατ. ), μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Κοντά στα 10 δισ. ευρώ αναμένεται να κινηθεί ο εφετινός δανεισμός του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες εφέτος ανέρχονται σε 5,4 δισ. ευρώ και οι πληρωμές τόκων σε 4,85 δισ. ευρώ.

Την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe General.

Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξοπούλου