Επιτροπή Ανταγωνισμού: Χαρτογράφηση αγοράς γιαουρτιού – Πώς επιδρά στο μηχανισμό του καλαθιού του νοικοκυριού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε να διεξάγει χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, στην αγορά γιαουρτιού αγελάδος χωρίς γεύσεις.

Οι στόχοι της χαρτογράφησης είναι:

α) η εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των 11 μεγαλύτερων Σουπερμάρκετ

β) η εξέλιξη των μεριδίων των προμηθευτών στις πωλήσεις των 11 Σουπερμάρκετ

γ) η επίδραση του μηχανισμού του Καλαθιού του Νοικοκυριού στις τιμές επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

δ) η επίδραση του μηχανισμού του Καλαθιού του Νοικοκυριού στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών κατόπιν σύγκρισης μεταξύ επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, εντός και εκτός του Καλαθιού του Νοικοκυριού.

Στο πλαίσιο της Χαρτογράφησης εστάλησαν ερωτηματολόγια από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σε 11 Σουπερμάρκετ, τα οποία συγκεντρώνουν  μερίδιο άνω του 95% του κλάδου λιανικού εμπορίου τροφίμων. Η περίοδος για την οποία ελήφθησαν στοιχεία αφορά τις 52 εβδομάδες μεταξύ 1/2/2022 και 1/2/2023.

Τα κύρια αποτελέσματα είναι τα εξής:

Ως προς το μέγεθος αγοράς, το σύνολο των πωλήσεων γιαουρτιού από τα Σουπερμάρκετ κατά την Περίοδο Αναφοράς ανέρχεται σε 133,4 εκατ. ευρώ, με μέση σταθμισμένη τιμή 3,02 ευρώ/kg.

Στο σύνολο των πωλήσεων το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (σε αξία) κατέχει το Σουπερμάρκετ «Σκλαβενίτης» (30-40%) και ακολουθούν τα Σουπερμάρκετ «ΑΒ- Βασιλόπουλος» και «Lidl» (10-20%). Μερίδιο αγοράς μεταξύ 5% και 10% κατέχουν τα Σουπερμάρκετ «My Market» και «Γαλαξίας», ενώ τα υπόλοιπα κατέχουν μερίδιο αγοράς μεταξύ 0-5%.

Με βάση την αξία πωλήσεων στα επώνυμα γιαούρτια το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις κατέχει το Σουπερμάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» (30%-40%), και ακολουθεί το Σουπερμάρκετ «ΑΒ-Βασιλόπουλος» (15%-20%). Με βάση την αξία πωλήσεων στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις κατέχει το Σουπερμάρκετ «LIDL» (40%-50%), και ακολουθούν τα Σουπερμάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» (20%-30%),«ΑΒ- Βασιλόπουλος» (10%-15%) και «My Market» (5%-10%).

Την περίοδο 15/11/2022-31/1/2023 για την οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη λειτουργία του Καλαθιού του Νοικοκυριού δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή στα μερίδια αγοράς των ΣΜ.

Ο αριθμός των προμηθευτών γιαουρτιού ανέρχεται σε 71.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις (βάσει αξίας), ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, κατέχει η εταιρεία «ΚΡΙ ΚΡΙ» και ακολουθεί η «ΦΑΓΕ» και τα «ΕΛΛ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ». Μικρό μερίδιο αγοράς, μεταξύ 0-5%, κατέχουν οι εταιρείες «FRIESLANDCAMPINA», «NUMIL», «ΚΟΥΚΑΚΗ», «ΜΕΒΓΑΛ», «Naabtaler», «EVROFARMA», «ΣΕΡΓΑΛ» και «ΣΤΑΜΟΥ» μεταξύ άλλων.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις (σε αξία) των Σουπερμάρκετ στα επώνυμα προϊόντα κατέχει η εταιρεία «ΦΑΓΕ» και ακολουθούν οι εταιρείες «ΕΛΛ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ» και «ΚΡΙ ΚΡΙ». Σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μόνο δυο προμηθευτές κατέχουν μερίδιο άνω του 10%, ήτοι η εταιρεία «ΚΡΙ ΚΡΙ», που είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής με μεγάλη διαφορά ως προς τους υπόλοιπους, και η εταιρία «ΚΟΛΙΟΣ».

Ως προς την εξέλιξη των τιμών, κατά την περίοδο εφαρμογής του Καλαθιού του Νοικοκυριού, η μέση σταθμισμένη τιμή των προϊόντων εντός καλαθιού παρέμεινε σχεδόν σταθερή ενώ η τιμή των προϊόντων εκτός καλαθιού αυξήθηκε κατά 17 λεπτά.

Συνολικά κατά την περίοδο αναφοράς, οι τιμές των προϊόντων εκτός Καλαθιού Νοικοκυριού αυξήθηκαν, αλλά εντός Καλαθιού του Νοικοκυριού οι τιμές των προϊόντων παρουσίασαν αξιοσημείωτη σταθερότητα.

Σε γενικές γραμμές τα Σουπερμάρκετ κρατούν σταθερές τις τιμές των προϊόντων Καλαθιού του Νοικοκυριού, ειδικά αυτών της ιδιωτικής ετικέτας.

Ειδικότερα, κατά την 1η εβδομάδα εφαρμογής του Καλαθιού του Νοικοκυριού, η μέση τιμή για τα προϊόντα εντός καλαθιού διαμορφώθηκε στα 2,19 ευρώ/Kg, ενώ η αντίστοιχη τιμή για τα προϊόντα εκτός καλαθιού ήταν 3,29 ευρώ/K g. Η διαφορά αυτή αυξήθηκε κατά 15 λεπτά έως το τέλος των παρατηρήσεων την 52η εβδομάδα.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το 81% των πωλήσεων προϊόντων εντός Καλαθιού του Νοικοκυριού σε όγκο προέρχεται από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία εμφανίζουν σταθερά χαμηλότερη τιμή από τα επώνυμα προϊόντα, αν και στο σύνολο των πωλήσεων το ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρέμεινε σχετικά μικρότερο.

Ως προς τις προτιμήσεις των καταναλωτών, παρατηρήθηκε μικρή μετατόπιση ως προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατά την περίοδο αναφοράς.

Την 1η εβδομάδα των παρατηρήσεων οι πωλήσεις (σε όγκο) προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αντιστοιχούσαν στο 36,3%, ενώ την 52η εβδομάδα των παρατηρήσεων το ποσοστό αυξήθηκε σε 41,9%.

Ειδικά, το ποσοστό πωλήσεων (σε όγκο) των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που πωλήθηκε από τα Σούπερ Μάρκετ και συμμετείχαν στο Καλαθιού του Νοικοκυριού κυμάνθηκε από 3,2%-4,5%.

Την περίοδο 15/11/2022-31/1/2023 για την οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη λειτουργία του Καλαθιού του Νοικοκυριού, το Καλάθι του Νοικοκυριού δεν φαίνεται να επηρέασε σημαντικά τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Ρεπορτάζ: Πηνελόπη Μητρούλια